جنیفر اسمیت مدیریت شرکتی شبیه به انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان را بر عهده دارد و شهرت او به صداقت، بزرگ‌ترین دارایی اوست. یک روز در حین قایق‌سواری، او با یک زیردریایی نمونه اولیه مخفی به هدایت بیل کریگ مواجه می‌شود. پس از غرق شدن قایقش، توضیح دادن علت غیبتش بسیار دشوار می‌شود، چرا که بیل و همکارانش تلاش می‌کنند داستان او را بی‌اعتبار جلوه دهند.

این فیلم که بر اساس رمان «طلسم» اثر سر والتر اسکات ساخته شده، روایتی است از ماجراهای عاشقانه مسیحیان و مسلمانان در طول نبرد برای سرزمین مقدس در دوران پادشاهی ریچارد شیردل.